01
Informazio sakabanatua
Bezeroaren fitxa tresna batean dago, aurrekontua beste batean eta hurrengo urratsa partekatutako kalkulu-orrian.
Neurrirako CRM
Zure enpresarentzako neurrirako CRM garapena
CRM batek taldeari lanean lagundu behar dio, hutsuneak betetzeko beste Excel bat mantentzera behartu gabe. Zure salmenta-prozesuak, erabiltzaileak eta konektatu beharreko sistemak kontuan hartuta diseinatu eta garatzen dugu.
CRM estandarra, egokitua edo neurrirakoa: zer alderatu
Irristatu aukera guztiak alderatzeko
| Irizpidea | CRM estandarra | Egungo CRM-a egokitzea | Neurrirako CRM-a |
|---|---|---|---|
| Egokitasuna | Ohiko prozesuak eta eskuragarri dagoen konfigurazioa. | Beharrezko hedapenak onartzen baditu. | Proiekturako definitutako arau eta fluxu propioak. |
| Abiaraztea | Konfiguratu, datuak prestatu eta taldea trebatu. | Mugak, bateragarritasuna eta hedapenak berrikusi. | Lehen bertsioa diseinatu, garatu eta balioztatu. |
| Aldizkako kostuak | Erabileraren, erabiltzaileen eta funtzioen lizentziak berrikusi. | Lizentziak eta egokitzapenen mantentzea. | Ostatatzea, hornitzaileak, laguntza eta eboluzioa, proposamenaren arabera. |
| Mendekotasunak | Fabrikatzailearen baldintzak eta interfazeak. | Fabrikatzailea eta hedapenen bateragarritasuna. | Teknologiak, hornitzaileak eta kontratuaren baldintzak. |
| Mantentzea | Produktuaren eguneratzeak eta konfigurazioa. | Aldaketa esanguratsuetan hedapenak egiaztatu. | Zuzenketak, segurtasuna eta eboluzioa planifikatu. |
Erabaki nagusiak
Azkar begiratu beharrekoa
-
Datuen migrazioa probatzea
01Jatorrizko fitxategiak eta sistemak zerrendatu, datuen kalitatea eta bikoiztuak berrikusi eta eremuen arteko lotura adosten dugu. Probako inportazio batekin erregistroak, erlazioak eta jarduera-historialala erabiltzaileekin balioztatzen dira, trantsizioa eta berreskuratzea planifikatu aurretik.
-
Proposamena prestatzeko behar duguna
02Erabiltzaileak eta rolak, salmenta-faseak, zereginen adibideak, datuen jatorria eta gutxi gorabeherako bolumena, integrazioak eta mugak. Irismenak zer sartzen den, zer geratzen den kanpo eta onarpen-irizpideak jasotzen ditu. Lizentziak, jabetza, ostatatzea eta mantentzea proposamenean eta kontratuan zehazten dira.
-
Adibide ilustratiboa: salmentak eta operazioak koordinatzea
03Talde batek aukerak, aurrekontuak eta zereginak sailen artean partekatu behar izan ditzake. Lehen bertsioa ibilbide horretan zentra daiteke; beste automatizazioak gero azter daitezke. Aukera bat azaltzen duen adibidea da, ez bezero baten kasua edo lortutako emaitza.
Arazoa
Salmenten jarraipena motz geratzen denean
Balioa frikzioa argi ikustean dago: fluxua non apurtzen den, zer kostu sortzen duen eta zer automatizatu lehenik.
02
Prozesu propioa
Salmenta-faseak, onarpenak edo ardurak taldearen lan egiteko modura egokitu behar dira.
03
Ikusgarritasuna eta baimenak
Informazioa nork ikus edo alda dezakeen eta aukera bakoitzarekin zer gertatu den jakin behar duzu.
Kostu ikusgarria
Beste tresna bat gehitu aurretik
Lehenik egiaztatu egungo CRM-a konfiguratzea edo tresnak konektatzea nahikoa den. Garapen berri batek arduradunak, prestatutako datuak eta mantentzeko gaitasuna behar ditu.
SareLogic-en erantzuna
Zure salmenta-prozesuaren inguruan diseinatutako sistema
Pantailak diseinatu aurretik erabiltzaileak, faseak, arauak eta datuak definitzen ditugu. Lehen bertsioa eta taldeak nola balioztatuko duen adosten dugu. Egungo CRM-a baliagarria bada, hura egokitzea edo integratzea aztertzen dugu ordezkatzea proposatu aurretik.
Ohiko kasuak
Funtzio posibleak, adostutako irismenaren arabera
Bezeroak eta aukerak
Bezero-fitxak, kontaktuak, salmenta-faseak eta jarduera-historialala, eguneroko lanak behar dituen eremu eta arauekin.
Taldearen koordinazioa
Zereginak, abisuak, arduradunak, baimenak eta dokumentuak aurrekontuen eta hurrengo urratsen jarraipena egiteko.
Txostenak eta integrazioak
Negozioarekin definitutako txostenak eta ERP, posta edo beste tresnekiko loturak, interfazeak, baimenak eta baldintzak berrikusi ondoren.
Prozesua
Zure prozesutik taldeak behar duen CRM sistemara
Operatiba ulertu
01Erabiltzaileak, faseak, salbuespenak eta egungo tresnak berrikusten ditugu.
Lehen bertsioa adostu
02Lehentasunezko funtzioak, baimenak, datuak eta onarpen-irizpideak dokumentatzen ditugu.
Garatu eta balioztatu
03Aurrerapenak erakutsi eta fluxua erabiltzaileekin probatzen dugu.
Abiaraztea prestatu
04Migrazioa, prestakuntza, dokumentazioa eta laguntza adostutakoaren arabera planifikatzen ditugu.
Egiaztatzeko moduko irismena
- Salmenta-fluxuak eta rolak dokumentatuta.
- Adostutako funtzioak dituen lehen bertsioa.
- Irismenean jasotako migrazio- eta integrazio-probak.
- Erabilera, operazioa eta jarraitutasun-baldintzak azaltzen dituen dokumentazioa.
Nola hartzen dugu erabakia
- Konfigurazioa, integrazioa eta garapena alderatzen ditugu aukeratu aurretik.
- Funtzio bakoitza salmenta-prozesu zehatz batekin lotzen dugu.
- Hirugarrenen sarbideak eta mugak berrikusten ditugu integrazioa hitzartu aurretik.
Ohiko galderak
Harremanetan jarri aurreko zalantzak
Egungo CRM-a aprobetxa dezakegu?
Bai, konfigurazio-, hedapen- eta integrazio-aukerek beharra betetzen badute. Lehenik aukera horiek eta baldintzak berrikusten ditugu.
Excel-etik migra daiteke?
Fitxategiak, eremuak, bikoiztuak eta arauak berrikusi ondoren planifika daiteke migrazioa. Kopia bat probatzen da eta taldeak datuak balioztatzen ditu trantsizioa egin aurretik.
Gure ERP-arekin konekta daiteke?
Eskuragarri dauden interfaze, baimen, lizentzia eta datuen araberakoa da. Berrikuspenak zer sinkronizatu, zein sistemak agintzen duen eta akatsak nola tratatu zehazten du.
Nola adosten dira lizentziak eta mantentzea?
Proposamenak eta kontratuak jabetza, lizentziak, ostatatzea, laguntza eta eboluzioa zehazten dituzte, beharrezko hirugarrenen zerbitzuak barne. Zer sartzen den berariaz adosten da.
Hurrengo urratsa
Kontatu arazoa teknologia erabaki aurretik
Lehen elkarrizketan testuingurua, urgentzia, sistemak eta eraiki, integratu edo prozesua sinplifikatu behar den berrikusten dugu.
Esteka erabilgarriak