01
Informaci贸n dispersa
La ficha de cliente est谩 en un programa, el presupuesto en otro y el siguiente paso en una hoja compartida.
CRM a medida
Desarrollo de CRM a medida para tu empresa
Un CRM debe ayudar a tu equipo a trabajar, no obligarlo a mantener otro Excel para completar lo que falta. Dise帽amos y desarrollamos CRM a medida seg煤n tus procesos comerciales, las personas que los utilizan y los sistemas con los que tienen que comunicarse.
CRM est谩ndar, personalizar o desarrollar: qu茅 comparar
Desliza para comparar todas las opciones
| Criterio | CRM est谩ndar | Personalizar uno existente | CRM a medida |
|---|---|---|---|
| Ajuste | Procesos comunes y configuraci贸n disponible. | Encaje suficiente si admite las extensiones necesarias. | Reglas y flujos propios definidos para el proyecto. |
| Puesta en marcha | Configurar, preparar datos y formar al equipo. | Revisar l铆mites, compatibilidad y actualizar extensiones. | Dise帽ar, desarrollar y validar una primera versi贸n. |
| Costes recurrentes | Revisar licencias por uso, usuarios y funciones. | Licencias m谩s mantenimiento de las adaptaciones. | Alojamiento, proveedores, soporte y evoluci贸n seg煤n propuesta. |
| Dependencia | Condiciones e interfaces del fabricante. | Fabricante y compatibilidad de personalizaciones. | Tecnolog铆as, proveedores y condiciones del contrato. |
| Mantenimiento | Actualizaciones del producto y configuraci贸n. | Comprobar extensiones en cada cambio relevante. | Planificar correcciones, seguridad y evoluci贸n. |
Decisiones clave
Lo que hay que mirar r谩pido
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Migrar los datos con pruebas
01Inventariamos hojas y sistemas de origen, revisamos calidad y duplicados y acordamos la correspondencia de campos. Una copia de prueba permite validar registros, relaciones e historial con usuarios antes de planificar la transici贸n y la recuperaci贸n.
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Qu茅 necesitamos para preparar una propuesta
02Usuarios y roles, fases comerciales, ejemplos de tareas, origen y volumen aproximado de datos, integraciones y restricciones. El alcance documenta qu茅 entra, qu茅 queda fuera y c贸mo se acepta la entrega. Licencias, propiedad, alojamiento y mantenimiento se concretan en la propuesta y el contrato.
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Escenario ilustrativo: coordinar ventas y operaciones
03Un equipo podr铆a necesitar compartir oportunidades, presupuestos y tareas entre departamentos. La primera versi贸n puede centrarse en ese recorrido; otras automatizaciones se valoran despu茅s. Este escenario explica una posibilidad, no un caso de cliente ni un resultado conseguido.
Problema
Cuando el seguimiento comercial se queda corto
El valor est谩 en verlo claro: d贸nde se rompe el flujo, qu茅 coste genera y qu茅 conviene automatizar primero.
02
Proceso propio
Las fases, aprobaciones o responsabilidades requieren adaptar el flujo a c贸mo trabaja el equipo.
03
Visibilidad y permisos
Necesitas saber qui茅n puede ver o cambiar informaci贸n y qu茅 ha ocurrido con cada oportunidad.
Coste visible
Antes de a帽adir otra herramienta
Conviene revisar si basta con configurar el CRM actual o conectar las herramientas existentes. Un desarrollo nuevo necesita responsables, datos preparados y capacidad para mantenerlo.
Respuesta SareLogic
Un sistema dise帽ado alrededor de tu proceso comercial
Definimos usuarios, fases, reglas y datos antes de dise帽ar las pantallas. Acordamos una primera versi贸n y c贸mo la validar谩 el equipo. Si ya tienes un CRM 煤til, estudiamos su adaptaci贸n o integraci贸n antes de proponer sustituirlo.
Casos habituales
Funciones posibles, seg煤n el alcance acordado
Clientes y oportunidades
Fichas, contactos, fases comerciales e historial de actividad con los campos y reglas necesarios para tu operativa.
Coordinaci贸n del equipo
Tareas, recordatorios, responsables, permisos y documentos para seguir presupuestos y pr贸ximos pasos.
Informes e integraciones
Informes definidos con el negocio y conexi贸n con ERP, correo u otras herramientas tras revisar interfaces, permisos y condiciones.
Proceso
De tu proceso al CRM que necesita el equipo
Entender la operativa
01Revisamos usuarios, fases, excepciones y herramientas actuales.
Acordar la primera versi贸n
02Documentamos funciones prioritarias, permisos, datos y criterios de aceptaci贸n.
Desarrollar y validar
03Mostramos avances y probamos el flujo con las personas que lo utilizar谩n.
Preparar la puesta en marcha
04Planificamos migraci贸n, formaci贸n, documentaci贸n y soporte seg煤n el acuerdo.
Un alcance verificable
- Flujos comerciales y roles documentados.
- Primera versi贸n con las funciones acordadas.
- Pruebas de migraci贸n e integraci贸n incluidas en el alcance.
- Documentaci贸n de uso, operaci贸n y condiciones de continuidad.
C贸mo abordamos la decisi贸n
- Comparamos configurar, integrar y desarrollar antes de elegir.
- Relacionamos cada funci贸n con un proceso comercial concreto.
- Revisamos accesos y l铆mites de terceros antes de comprometer una integraci贸n.
Preguntas frecuentes
Dudas antes de contactar
驴Podemos aprovechar nuestro CRM actual?
S铆, si sus opciones de configuraci贸n, extensi贸n e integraci贸n cubren la necesidad. Primero revisamos esas posibilidades y sus condiciones.
驴Se puede migrar desde Excel?
Podemos planificar una migraci贸n tras revisar archivos, campos, duplicados y reglas. Se prueba una copia y el equipo valida los datos antes de la transici贸n.
驴Se conecta con nuestro ERP?
Depende de las interfaces, permisos, licencias y datos disponibles. La revisi贸n determina qu茅 se sincroniza, qu茅 sistema manda y c贸mo tratar errores.
驴C贸mo se acuerdan licencias y mantenimiento?
La propuesta y el contrato concretan propiedad, licencias, alojamiento, soporte y evoluci贸n, incluidos los servicios de terceros necesarios. No se presupone que todo est茅 incluido.
Siguiente paso
Cu茅ntanos el problema antes de decidir tecnolog铆a
En la primera conversaci贸n revisamos contexto, urgencia, sistemas implicados y si tiene sentido construir, integrar o simplificar el proceso.
Enlaces 煤tiles